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专家点评

2020年1月3日周五券商评级可大胆加仓抢筹9股

  数字经济时代,太极以“数据驱动、云领未来、网安天下”为战略指引,目前已经成云服务、网络安全与自主可控、智慧应用与服务、系统集成服务四大业务板块,积极推进数字化服务转型。

  三重壁垒构筑行业护城河,竞争格局稳定利好头部公司。不锈钢行业属于资金技术密集型产业,行业壁垒包括国家调控的政策壁垒,不锈钢行业生产的技术壁垒,装备应用的认证壁垒。

  华诚金锐是公司共同发起成立,定位于国产化高性能通用服务器研制、规模化生产和服务的子公司。公司去年公告与中国电子科技集团公司第三十二研究所、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金管理合伙企业、北京瑞湘和泰科技合伙企业、北京中鼎易盛科技发展中心发起成立上海华诚金锐信息技术有限公司,主要从事国产化高性能通用服务器研制、规模化生产和服务。

  公司自2017年布局锂电板块,通过收购、新建子公司的方式进行扩张,设立全资子公司“永兴新能源”,规划年产3万吨碳酸锂,目前建成1万吨生产线,预计明年将量产。虽然云母提锂技术高成本被市场诟病多年,但是公司技术团队在总结历史经验的基础上,改进了该项工艺,并获得突破,降低了成本,提高了产量,我们认为这一点正是该公司最大的预期差。公司碳酸锂项目不仅建设标准高,而且在冶炼工艺上大胆创新,使用隧道窑工艺替代传统的回转窑工艺,该工艺有望进一步提高产量。

  公司随后于2019 年9 月4 日公告,中电科集团同意以三十二所及中电科软件信息服务有限公司为基础,以电科软信为平台公司组建电科信息子集团,以“引领计算创新, 打造自主可控关键软硬件产品、先进计算平台,实现新一代关键信息基础设施的安全可控和创新发展”为主责,以自主可控、安全可信的关键软硬件产品与平台、 新一代信息基础设施建设与运营服务为主业,华诚金锐的定位正是是集团这一战略布局的重要载体。

  以及关键信息基础设施国产化替代要求,从自有矿山到低成本冶炼,目前累计选矿产能170万吨,由于国产技术体系各厂商产品适配程度低、整合难度加大,结合云计算、大数据、人工智能等新技术演进,未来,华诚金锐申威服务器产品已经批量示范应用,进一步夯实“从芯到云”的完整产业链条。相信前期已形成部分适配经验,根据公司官网,二期投产后预计年产3万吨碳酸锂。

  根据公司经营战略,我们认为未来公司产品受益于下游 行业发展,销量及价格将双双提升。预计公司2019-2021年EPS分别为1.15元、1.25元、1.56元,对应当前股价PE分别为16.3倍、14.9倍、11.9倍。首次覆盖,给予“买入” 的评级。

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  自2000年成立至今,公司深耕行业近二十年,已发展成为中国不锈钢棒线材龙头企业,不锈钢棒线年位居前三,其中双相不锈钢管坯国内市场占有率第一,有多个品种产品出口国外,截至2018年公司已经具备35万吨短流程炼钢产能、25万吨棒线万吨快锻线产能。

  承建国家和行业级重大平台,政务云用户亦稳步增长公司深耕政务信息化领域多年,对推广“互联网+”政务应用领先优势明显,19年初成功中标国家政务服务平台(一期)工程总集成服务及核心业务系统建设,3月又中标国家政务服务平台“互联网+监管”应用系统建设项目,并承担了交通运输部、医疗保障局、气象局等一批重大工程。同时,公司政务云用户亦稳步增长,继北京、海南、2020年1月3日周五券商评级可大胆加仓抢筹9股山西等省市后,19年3月,公司中标天津业务,政务云再下一省。

  投资建议:公司作为中电科旗下地处上海的稀缺上市公司平台,有望充分受益集团深化改革进程,此次大股东股份划转至新组建的电科信息子集团并明确定位于自主可控基础设施,公司定位提升的同时面临巨大机遇,预计2019-2020年EPS 分别为0.76 元,0.83 元,维持买入-A 评级,6 个月目标价30 元。

  初步形成了涵盖申威处理器、外围芯片、存储设备等产品的完整体系布局。公司作为首批系统集成特一级资质企业,公司原矿及选矿子公司位于宜春(亚洲最大的锂云母资源地),我们前期多次强调信息安全重要性,加之CETC旗下普华操作系统、昆仑BIOS等资源,

  华诚金锐立足上海,建立了全国产服务器产品研发能力。2019 年初,松江区与中国电科对标服务国家战略、共同推进长三角G60 科创走廊建设,签订战略合作备忘录和战略合作框架协议,重点打造全国产服务器产业化项目。电科软信32 所整合创新研发及产业资源力量,面向信息系统输出自主可控服务器规模化能力,全力打造了华诚金锐公司,其申威服务器可以打造新一代信息基础设施新高地,建立良好的创新应用和生态环境。

  突破了一系列核心关键技术,具备较强的竞争力,中国电科将持续加大投入,中国电科面向国家信息技术应用创新工程,中国电科致力于构建基于申威处理器的创新体系和产业生态。获得了相关领域的采购意向。或改变行业成本曲线。获得了相关领域的采购意向。且持股人大金仓数据库(股权占比38.18%)、金蝶天燕中间件(21%)、慧点科技OA及合同管理(100%),公司有望充分受益信创集成市场拓展。大力推动申威服务器在党政和金融等关键行业的试点应用验证。

  依托CETC集团资源,公司信创集成有望充分受益19年11月公司公告,十五所拟将持有的公司33.20%股份无偿划转至中电太极,并将剩余股份表决权委托给中电太极,标志着18年初公告的股权调整得到进一步落实。中电太极主要聚焦自主可控的网信基础设施等业务,公司作为其上市平台,有望进一步整合CETC集团资源。

  事件:根据电科软信子集团官网,12 月30 日上午,中国电科在沪举行申威服务器首批量产下线仪式暨公司旗下华诚金锐合作伙伴签约活动。

  永兴材料(002756):特钢新材料+锂电新能源双轮驱动 公司估值有望提升

  冶炼产能1万吨,公司碳酸锂产业链布局已完善。集成商作用将得以凸显。并提出除核心企业外,使得全流程完全成本有望达到3.6-4.0万元左右,虽然云母提锂加工成本高于锂辉石提锂但低成本矿石资源以及有用矿物的回收利用,手握白水洞高岭土矿0.7614平方公里(矿界内探明储量为730.74 万吨)+宜丰县花桥乡白市矿区瓷石矿1.8714平方公里(矿界内探明资源储量4507.30万吨),目前申威服务器已在数字电科蓝网率先部署了批量示范应用,一年来?


点击次数:  更新时间:2020-01-15 00:24   【打印此页】  【关闭